Tendo problemas com seus meridianos e, portanto, incapaz de praticar as artes internas, Qin Yu vive em reclusão com o Avô Lian. Para animar Qin Yu deprimido, Lian lhe presenteia com um pássaro peculiar, que o primeiro chama de Xiao Hei. Querendo ser reconhecido por seu pai, Qin Yu embarca no caminho do cultivo. Com o rigoroso método de treinamento de Zhao Yunxing, ele se esforça para superar seus obstáculos fisiológicos e se tornar um especialista nas artes externas. Enquanto descansava de uma sessão de treinamento, Qin Yu descobre um cristal vermelho que, para sua surpresa, se funde com seu corpo. Sem que ele soubesse, essa transformação sutil dá a Qin Yu habilidades surpreendentes que o ajudarão em sua jornada, com Xiao Hei a reboque, para provar que ele é digno do reconhecimento de seu pai.