A ingênua Mamori Tokonome, de 16 anos, está acostumada a ser provocada na escola por ter um sobrenome infeliz que também pode ser lido como “virgem”. No entanto, o jovem Mamori em breve terá que se acostumar a ser provocado de outras maneiras... Seqüestrado durante a aula de educação física, Mamori acorda e se vê preso e sob ataque na exótica ilha da Sereia. Felizmente, a enigmática náufraga Mirei Shikishima sabe exatamente como assumir a liderança: através de um beijo apaixonado, Mirei libera as habilidades de transformação Exter de Mamori, transformando a inocente ruiva em um cutelo pronto para a batalha através do poder da excitação. A dupla precisará aproveitar esse poder, já que a Ilha da Sereia está cheia de amigos e inimigos em potencial: Charlotte, a sádica Libertadora de um harém Exter; o guloso e astuto Meifon; o misterioso mas carismático Akira Hiiragi; e a dupla erótica de motociclistas Lady Lady. O abraço poderoso e íntimo de Mamori e Mirei é a única maneira da dupla garantir sua sobrevivência nesta ilha escandalosa.