À medida que o Sacro Império sobe ao poder, as terras vizinhas começam a cair gradualmente sob seu controle. A conquista do Império finalmente chega à pequena ilha de Erin, lar da tribo Gael. Lá, uma sacerdotisa chamada Riannon é sequestrada para ser oferecida como sacrifício vivo ao rei demônio Arawn, um malévolo que, segundo rumores, causou destruição incalculável no passado. O irmão de Riannon, o Primeiro Guerreiro Arthur, a resgata, quando Arawn de repente se materializa diante deles como um belo homem de cabelos grisalhos. Escondendo sua verdadeira identidade e permanecendo enigmático, Arawn promete seu poder e liderança à causa da tribo e se junta a Arthur, Riannon e seu alegre grupo de amigos – incluindo um espadachim talentoso, um caçador ágil e um grupo de duendes em êxtase – enquanto eles lutam. de volta contra o Império, enquanto descobre os segredos obscuros da terra ao longo do caminho.