Encontrar sua nova meia-irmã no banheiro não é a melhor maneira de causar uma boa primeira impressão, o que Basara Toujou aprende da maneira mais difícil. Quando seu pai de repente traz para casa duas lindas meninas e as apresenta como suas novas irmãs, ele não tem escolha a não ser aceitar em sua família as irmãs Naruse: a ruiva peituda Mio e a pequena Maria de cabelos grisalhos. Mas quando essas garotas aparentemente normais se revelam como demônios - Mio, a única filha do antigo Lorde Demônio e Maria, sua serva súcubo de confiança - Basara é forçado a se revelar como um ex-membro de um clã de "Heróis", inimigos jurados dos demônios. No entanto, tendo começado a cuidar de suas novas irmãs, Basara decide protegê-las com seus poderes e firma um contrato de mestre-servo com Mio para vigiá-la. Com os Heróis observando cada movimento seu e a constante ameaça de demônios hostis, Basara tem que fazer o impossível para proteger seus novos membros da família. Além disso, o próprio protetor está escondendo seu próprio segredo obscuro que ainda o assombra até hoje...