Basara Toujou tem uma vida difícil. Ele é o meio-irmão mais velho de duas irmãs demoníacas, Mio e Maria Naruse, a quem ele protege de demônios que buscam reivindicar o poder de Mio para si. Além disso, a crescente tensão política dentro do reino demoníaco só torna o seu trabalho mais difícil. Quando um mensageiro chega com uma convocação para Mio ao reino dos demônios, ela e seus amigos vão apesar do perigo. Agora no território do inimigo, Basara terá que se fortalecer através do prazer erótico para fazer o impossível e proteger a todos.