Um estranho fenômeno ambiental ocorrido há 22 anos na província de Kanazawa fez com que a terra se dividisse e se projetasse para cima, atingindo alturas sem precedentes, criando a área isolada conhecida como The Lost Ground. Kazuma é um jovem mercenário que vive em Lost Ground, em busca de qualquer trabalho que possa encontrar para sustentar seu sustento nesse ambiente hostil. Ele é uma das poucas pessoas que possui a habilidade Alter, que lhe permite engessar o braço direito e o torso com uma liga metálica. Quando este mercenário encontra HOLY, uma ordem cujo objetivo é suprimir e capturar o que eles chamam de Native Alter Users, e um dos membros de elite da HOLY, Ryuho, uma rivalidade épica começa.