É um mundo repleto de dragões e feiticeiros Jushiki. Jushiki é uma fórmula devastadoramente poderosa que pode alterar as leis da física, capaz de criar enormes explosivos de TNT ou gás venenoso através de plasma e fusão nuclear. Um feiticeiro azarado chamado Gayus une forças com a bela mas cruel praticante de Jushiki, Gigina, como caçadores de recompensas perseguindo dragões. Então, um dia, eles recebem um pedido estranho: servir como guardas de segurança em um grande festival organizado por Mouldeen, o governante de seu reino. É então que começa um misterioso assassinato em série de feiticeiros Jushiki.