Após a crise provocada pela Ordem Negra, os residentes sobreviventes de Bo City abandonam o local. Com cidades próximas oferecendo abrigo aos refugiados deslocados, Mo Fan e sua família aceitam a oferta e viajam para a cidade de Mingzhu, a capital da magia. Mo Fan tem pouco tempo para se acalmar quando seu professor Tang Yue lhe pede para ajudá-la em uma investigação envolvendo a Ordem Negra. No entanto, Mo Fan concorda apenas com a condição de ter um elemento sombrio despertado nele. À medida que se sintoniza com seus novos poderes, Mo Fan se prepara para se matricular na Universidade Mingzhu, um lugar dos sonhos para todos os mágicos. Ao longo do caminho, as interações de Mo Fan com os elementos superam cada vez mais suas expectativas, mostrando-lhe que este é apenas o começo de descobertas dentro de seu potencial ilimitado.