Ao longo de uma estrada vazia na zona rural, Wei Wuxian e Lan Wangji tropeçam em uma placa de pedra onde se lê “Cidade Yi”. Ainda em sua busca para desvendar o mistério por trás do amaldiçoado braço decepado, eles se aventuram na cidade deserta para obter mais pistas. No entanto, com o aparecimento de um misterioso novo cultivador, a investigação do braço demoníaco leva Wei Wuxian e Lan Wangji a uma conspiração que ameaça o mundo do cultivo como o conhecem. A gravidade da nova situação aumenta quando os dois descobrem que ela envolve o cultivador-chefe da renomada seita Lanling Jin - Jin Guangyao. À medida que a dupla continua a juntar as peças das conspirações cruciais da história do cultivo, os seus amigos e colegas começam a suspeitar dos seus motivos. Com o mundo contra ele, Wei Wuxian deve provar que não é o feiticeiro demoníaco que as pessoas acreditam que ele seja para reconquistar sua confiança e salvar o mundo do cultivo do mal sinistro que se esconde dentro dele.