Embora frequente a Royal Magic Academy no Reino de Wenias, Sable tem as piores notas de toda a escola. Como ele não tem lembranças de seu tempo antes de frequentar a instituição, quando o Diretor Albus o incumbe de um regime especial de treinamento no sul, Sable aceita ansiosamente. Ao lado da Bruxa da Alvorada, Roux Cristasse; Holt, uma garota humana com chifres; e Kudd, um lagarto Beastfallen, Sable deve estabelecer uma vila de bruxas em uma região onde o sentimento anti-bruxas permanece forte. Durante sua jornada, o quarteto evita ex-membros dos Árbitros Dia Ignis – um grupo de caçadores de bruxas famosos por assassinar bruxas e civis. Cinco anos atrás, sua organização foi dissolvida e anistiada com o fim da guerra entre a Igreja e as bruxas, mas seus membros ainda permanecem e estão prontos para capturar qualquer mago que encontrarem. Felizmente, com o Cajado de Ludens de Roux, o "comedor de bruxas", e o suprimento ilimitado de magia de Sable, o grupo pode ser capaz de cumprir sua missão para Albus. Caso contrário, as memórias de magia e da academia de Sable serão tiradas, e ele ficará sem nada para guiá-lo até o mago de cabelos prateados que o resgatou primeiro.