A narrativa se passa em um mundo alternativo chamado Yamauchi, onde o clã Yatagarasu detém o poder, tendo a habilidade de se transformar entre formas humanas e de corvo. Yukiya, um garoto Yatagarasu belo e excêntrico, é selecionado para servir ao jovem príncipe. Ao enfrentar diversos acontecimentos em uma corte imperial cheia de conspirações, ele acaba por desenvolver uma incomum relação de mestre e servo com o jovem príncipe.