O início da era Taishou significou o fim dos truques do tanuki. Esses cães-guaxinim, que são capazes de se transformar em seres humanos, adoravam enganar os humanos até que a tecnologia avançada tornasse seus esforços inúteis. No entanto, Mameda, uma jovem tanuki, não desistiu desta tradição e - decidida a seguir os passos do pai - viaja para Osaka na esperança de enganar as pessoas. Tal como outros na sua aldeia previram, Mameda não consegue enganar uma única pessoa e é até caçada por uma multidão enfurecida. Depois de encontrar refúgio em um teatro, ela se depara com uma apresentação de rakugo apresentada por um mestre da arte, Bunko Daikokutei. Fascinado pelas imagens vívidas criadas pela atuação do rakugoka, Mameda se apaixona por esse estilo de contar histórias e decide se tornar aprendiz de Bunko! Apesar de sua relutância inicial em aceitar um discípulo, Bunko começa a ensinar rakugo a Mameda depois de testemunhar a perseverança do jovem tanuki. Entre aprender taiko, cuidar do trabalho no teatro e memorizar peças, Mameda precisa dar tudo de si se algum dia planejar dominar a única arte que ainda tem chance de enganar as pessoas.