Em 23 de novembro de 1957, o mundo inteiro testemunhou o feito monumental da República Federal de Zirnitra ao enviar o primeiro animal vivo – um cão – para o espaço sideral. Desde então, a corrida espacial entre a confederação e o seu concorrente, o Reino Unido de Arnack, intensificou-se; os dois países esperam um dia enviar humanos para o cosmos acima. Como a biologia de um cão é inerentemente diferente da anatomia humana, não há como identificar perfeitamente os riscos que envolvem as viagens espaciais e seus efeitos no corpo de um indivíduo sem realmente enviar alguém para observação. No entanto, o governo de Zirnitra tem uma solução potencial: fazer experiências em vampiros, cuja semelhança biológica com os humanos é demasiado significativa para ser ignorada. Apesar de ter sido tirada à força de sua casa nas montanhas, a vampira Irina Luminesk não mostra resistência e está até disposta a treinar como cobaia. Lev Leps, um ex-candidato a se tornar o primeiro cosmonauta humano, é designado para acompanhar Irina e atuar como seu guia. Através do tempo que passam juntos, Irina e Lev começam a desenvolver um amor mútuo pelo espaço sideral, aproximando-os.