Após o Armagedom, uma guerra apocalíptica, a humanidade enfrenta outra ameaça: os vampiros. Os contínuos confrontos entre as raças dividiram o mundo em facções separadas. A raça dos vampiros, Matusalém, é afiliada ao Novo Império Humano; enquanto os humanos, considerados terráqueos pelos vampiros, constituem o Estado Papal do Vaticano. Além disso, grupos extremistas como a Ordem Rosenkreuz esforçam-se por reacender a guerra, apesar das tentativas das facções de evitar o conflito directo. Para combater organizações terroristas, o Vaticano implementou a unidade AX. Liderados pela Cardeal Caterina Sforza, os agentes AX investigam distúrbios relacionados aos vampiros na esperança de que um dia os Terranos e o Matusalém consigam uma coexistência pacífica. Entre a unidade AX está o sacerdote Abel Nightroad – um sujeito aparentemente desorientado, mas de coração gentil, que é um feroz caçador de vampiros no campo de batalha. Juntando-se à unidade como sua parceira está a agente Irmã Esther Blanchett, uma jovem freira corajosa e gentil, perturbada por um passado trágico. À medida que os dois se aproximam, eles começam a descobrir sinais de esquemas maliciosos e forças obscuras trabalhando nas sombras. Mas o caminho que percorrem está repleto de infortúnios que podem forçá-los a confrontar as memórias que atormentam os seus corações.