Políticos corruptos, nacionalistas frenéticos e outras forças belicistas colocam constantemente em risco o fino verniz de paz entre os países vizinhos, Ostania e Westalis. Apesar de suas tramas, o renomado espião e mestre do disfarce “Crepúsculo” cumpre missões perigosas, uma após a outra, na esperança de que nenhuma criança tenha que vivenciar os horrores da guerra. Na movimentada cidade de Berlint, em Ostan, Twilight veste o pseudônimo de “Loid Forger”, um estimado psiquiatra. No entanto, a sua verdadeira intenção é reunir informações sobre o proeminente político Donovan Desmond, que raramente aparece em público na escola dos seus filhos: a prestigiada Eden Academy. Contando com a ajuda do funcionário solteiro da prefeitura, Yor Briar, para atuar como sua esposa e adotando a curiosa órfã Anya, de seis anos, como filha, Loid põe em prática seu plano mestre. Ele matriculará Anya na Eden Academy, onde Loid espera que ela se destaque e lhe dê a oportunidade de conhecer Donovan sem levantar suspeitas. Infelizmente para Loid, mesmo um homem com seu talento tem dificuldade em interpretar a figura de um pai e marido amoroso. E assim como Loid está escondendo sua verdadeira identidade, Yor – que é um assassino subterrâneo conhecido como “Thorn Princess” – e Anya – uma esper que pode ler a mente das pessoas – também não têm planos de revelar seus próprios segredos. Embora esta família perfeita seja baseada no engano, os Forjadores gradualmente compreendem que o amor que compartilham um pelo outro supera todo o resto.