Quarenta e quatro anos atrás, as nações sobreviventes da Guerra Valbanil declararam paz e proibiram o uso dos devastadores contratos demoníacos que devastaram a terra. Agora, a inexperiente cavaleira Cecily Cambell está ansiosa para seguir o exemplo de sua família e proteger o povo da cidade usando a espada que herdou de seu pai. Seu primeiro desafio surge no mercado. Um espadachim enlouquecido causa estragos nos civis e Cecily entra em ação para restaurar a ordem. Oprimida, sua arma se estilhaça, mas um estranho habilidoso empunhando uma espada de aparência estranha intervém. Com a situação resolvida, Cecily vai a um ferreiro local em um esforço para restaurar sua herança de família. No entanto, ela descobre que seu salvador – o ferreiro Luke Ainsworth – pode ser a única pessoa capaz de fazer reparos tão complexos. Determinada a consertar sua preciosa espada, ela procura o homem que a resgatou. No entanto, um grupo de bandidos ataca repentinamente um comboio que se dirige para a cidade. Os agressores parecem desumanos e um demônio do gelo aparece. Luke suspeita do uso de um contrato demoníaco e invoca um poder sagrado para derrotá-los. Enquanto isso, uma figura sombria e encapuzada espreita, observando à distância. Quem é esse misterioso malfeitor e o que sua aparência significa para a dupla?