Nascido em um novo mundo após uma vida de estagnação, Will desperta diante dos rostos de um esqueleto, um fantasma e uma múmia. Vivendo nas ruínas de uma cidade há muito decaída, os três criam Will como se fosse seu. O esqueleto – Sangue – o ensina a lutar; o fantasma – Gus – lhe ensina magia; e a múmia – Maria – ensina-lhe religião e responsabilidade. Mais importante ainda, todos eles lhe ensinam amor. À medida que Will cresce e aprende sobre o mundo em que nasceu, ele se prepara para o dia em que finalmente deverá partir por conta própria. Para Will, esta jornada inclui uma promessa para toda a vida. Ao atingir a maioridade, todo adulto é obrigado a fazer um juramento ao deus de sua escolha, com a força do compromisso afetando o grau da bênção de seu deus jurado. Com sua partida se aproximando, Will deve se preparar para aceitar a verdade de seus guardiões mortos-vivos e embarcar em um mundo cujo estado nem eles conhecem. Will descobre, porém, que todo juramento deve ser cumprido, de uma forma ou de outra.