Já se passou um ano desde que Tsukune Aono se matriculou na Academia Youkai e, desde então, sua vida deu uma guinada interessante. Além de ser o único humano em uma escola para monstros, ele atraiu um bando de belas mulheres que o querem só para si: a sexy súcubo Kurumu Kurono; Yukari Sendou, uma bruxa; perseguidor e yuki-onna Mizore Shirayuki; e Moka Akashiya, uma vampira gentil que, quando seu rosário é removido, revela uma personalidade mais sombria. Mas logo, problemas chegam à Academia Youkai na forma da irmã mais nova de Moka, Kokoa Shuzen. Ela está furiosa porque sua "verdadeira irmã mais velha" está selada no rosário de Moka e promete trazer à tona o eu mais sombrio de Moka. No entanto, as ações impensadas de Kokoa podem afetar mais do que apenas sua irmã...