Mo Fan é dado como morto. Mesmo assim, ouvindo rumores sobre seu paradeiro, Zhang Xiaohou, amigo de infância de Mo Fan, sai em busca dele. Ao se reunir, Mo Fan convoca Zhang Xiaohou e Li Man para matar um lagarto gigante cuja alma o ajudará a se recuperar dos efeitos colaterais de seus poderes demoníacos. Humano mais uma vez, Mo Fan passa um tempo com sua meia-irmã Ye Xinxia em Song City, onde testemunha uma cobra gigante elevando-se sobre os edifícios. Quando Mo Fan pergunta a sua professora Tang Yue sobre a cobra, ela o leva para sua ilha natal e conta sua história com a fera. Mo Fan concorda em ajudá-la a proteger a cobra em troca de sua valiosa pele. Enquanto isso, o demônio Águia Branca ataca a fortaleza ocidental e uma praga se espalha da cidade de Bai para a cidade de Song. Enquanto a culpa recai sobre a cobra gigante, Mo Fan está totalmente determinado a provar sua inocência, procurando a verdadeira fonte da doença, bem como um antídoto.