Depois que Musashi resgata Michiru Saruwatari de um demônio, seu amigo Kojirou Kanemaki descobre que seu pai era membro do clã Uesugi. Determinado a aprender mais sobre seu próprio passado, Kojirou - ao lado de seus membros do clã Kanemaki - decide participar da expedição punitiva de Uesugi contra o senhor demônio da Ilha Awaji: Yamata no Orochi, um dragão de oito cabeças que ameaça engolir toda a região. No entanto, ao ingressar na aliança militar de Uesugi, Musashi enfrenta a dura realidade de lutar contra demônios poderosos. Humilhado pela sua falta de poder e incapacidade de trabalhar em grupo, ele tem de aprender a cooperar com os seus novos aliados. Enquanto isso, os Oito Obsidianas - um grupo que persegue a Deusa Obsidiana que habita o corpo de Musashi - retoma sua caça a Musashi e planeja frustrar a operação em andamento na ilha. À medida que a situação se torna caótica, Musashi e os seus amigos devem frustrar as maquinações das várias facções que conspiram para capturar a Deusa Obsidiana.