Localizado no fim do mundo, o Reino de Ozmargo é habitado por feras de todas as formas e formas, governadas por um temível rei sem nome. Após o fim de uma guerra de cem anos entre Ozmargo e o reino humano vizinho, um tratado de paz foi assinado: todos os anos, um sacrifício deve ser enviado para ser devorado pelo rei na noite da revelação. Sariphi é o 99º e mais recente sacrifício humano. Embora pareça frágil, ela não teme o rei nem tem família ou casa para onde retornar caso consiga escapar de sua morte iminente. Intrigado com a garota audaciosa, o rei deixa Sariphi vagar pelo palácio apesar da desaprovação de seu conselheiro, Anúbis. Aos poucos, o rei e Sariphi começam a se aproximar, mas a noite da revelação se aproxima rapidamente. Sem o conhecimento deles, o dia fatídico desencadeia uma série de eventos que mudarão o curso do destino não apenas de Sariphi e do rei, mas também de seus respectivos mundos.