Após a batalha climática para decidir o destino da humanidade, o herói Max, ao lado de seu grupo, emerge vitorioso contra o formidável Lorde Demônio. Ao dar seu último suspiro, o Maou derrotado promete retornar mais poderoso do que nunca para se vingar. Dez anos depois, embora Maou tenha ressuscitado, o processo está incompleto, resultando nele assumindo a forma de uma criança. No entanto, não querendo perder mais um segundo, Maou faz uma visita ao seu inimigo - mas o herói que uma vez protegeu galantemente a humanidade das garras do demônio é agora um desleixado lamentável que não tem nenhuma semelhança com um homem de seu antigo calibre. Apesar de sua decepção, Maou vai morar com Max na esperança de transformá-lo novamente em um adversário digno. Mas à medida que o demônio aprende mais sobre os eventos que aconteceram na década de sua ausência, ele percebe que há uma história por trás da queda de Max da qual ele nada sabe.