Em um mundo coberto por um interminável mar de areia, navega uma ilha conhecida como Baleia de Lama. No seu interior encontra-se uma cidade antiga, onde se diz que a maioria dos seus habitantes são “Marcados”, uma característica de dois gumes que lhes confere habilidades sobrenaturais ao custo de uma morte prematura. Chakuro é o arquivista da aldeia; jovem e curioso, ele passa o tempo documentando a descoberta de ilhas recém-descobertas. Mas cada um é como o resto: abandonado, exceto pelos restos daqueles que viveram lá há muito tempo. Pela primeira vez em seis meses, outra ilha cruza o horizonte, então Chakuro e seus amigos se juntam ao grupo de escoteiros. Durante a expedição, encontram vestígios de uma civilização arcaica. E dentro de um de seus restos mortais, Chakuro descobre uma garota que mudará seu destino e o mundo dentro da Baleia de Lama como ele o conhece.