Sinopse
Alto Goldfilled, um estudante diligente da Academia de Magia Ortigia, aspira a se tornar um feiticeiro poderoso. Mas ele não consegue se tornar um, pois, apesar de suas excelentes notas e forte comprometimento com os estudos, ele é reprovado na aula de invocação. Com a ameaça de repetir um ano pairando sobre sua cabeça, Alto tenta seguir um grimório velho e desgastado em uma tentativa desesperada de resolver sua situação.
Para sua surpresa, ele consegue e invoca um poderoso demônio chamado Vermeil. Como sinal de gratidão por libertá-la, Vermeil concorda em se tornar familiar de Alto, selando seu relacionamento com um beijo profundo. Mal sabe Alto do que mais ele é capaz e o que o passado de Vermeil esconde.
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