Yin e Ning são duas irmãs que vagam juntas pela terra desde que sua vila foi destruída pelo vilão Império Taibai. Seu amigo de infância, Zhao, foi escravizado pelo próprio Taibai e usa seu talento em consertar e inventar para sobreviver como escravo dos caprichos do Império. Um dia, Yin acidentalmente descobre uma espada lendária, que lhe concede habilidades fantásticas em combate e permite que ela convoque um espírito místico e mecânico de raposa chamado Yun, que jurou lutar ao seu lado. Enquanto isso, Zhao está fazendo amizade com uma jovem misteriosa que pode deter uma grande quantidade de poder dentro do Império Taibai. À medida que Zhao e as irmãs Fu se vêem cada vez mais envolvidas na batalha do Império pela supremacia sobre a terra,