Kohachi Inugami, um detetive especializado em ocultismo, chega a uma vila remota no interior do Japão, encarregado por uma recepcionista de uma pousada local de investigar uma série de incidentes envolvendo cadáveres de gado mutilados e apodrecidos que têm aparecido aparentemente sem motivo. Durante a pesquisa, Inugami percebe um menino peculiar trabalhando nos campos. Evitado pelos colegas e chamado de "Dorotabou" por seu fedor, o jovem lavrador fica surpreso que alguém se interesse por ele. Inugami, cheio de curiosidade, convoca Dorotabou para ajudá-lo na investigação, apesar dos olhares de desprezo dos moradores. Sem o conhecimento de Dorotabou, esta investigação revelará um estranho mundo novo para ele - uma das entidades semelhantes a feras conhecidas como Kemono, existindo em conjunto com os humanos - além de dar um novo propósito à sua vida anteriormente vazia.