Com o início da guerra civil Patriana, veio a criação de soldados meio-bestas, meio-humanos – um desenvolvimento dos nortistas em menor número, numa tentativa desesperada de combater as esmagadoras forças do sul. Capazes de dominar rapidamente os campos de batalha e alcançar a vitória com facilidade, as habilidades divinas dos soldados valeram-lhes o nome de “Encarnados”. No entanto, à medida que a guerra avançava, os Encarnados encontraram um problema envolvendo as feras dentro deles que não conseguiram corrigir por meios comuns. Terminada a guerra, surgiram mistérios e relatos sobre os Encarnados que se submeteram ao infortúnio dos dias de guerra. Ciente dos horrores que enfrentaram durante a guerra, o Sargento-Mor Especial e ex-capitão dos Encarnados Hank Henriette se torna um Caçador de Feras – aqueles que tiram a vida dos Encarnados que sucumbiram aos problemas que vivenciaram nos campos de batalha. Depois de testemunhar seu pai, um ex-soldado Encarnado, encontrar seu fim nas mãos de um desses caçadores de feras, Nancy Schaal Bancroft resolve caçar o homem que tirou a vida de seu pai. No entanto, o encontro revelador de Nancy com o Caçador de Feras a influencia a buscar a razão por trás da morte de seu pai e da existência problemática dos Encarnados na sociedade.