Por mais de 30 anos, Dariel tem sido um soldado leal do exército do Rei Demônio, tendo sido criado por Granbarza, um dos Quatro Generais Celestiais. No entanto, como Dariel não tem potencial mágico, ele não passa de uma vergonha aos olhos do filho de Granbarza, Bashbarza, que demite Dariel logo após assumir a posição de seu pai como general. Sem casa e sem emprego, Dariel vagueia pelas florestas, onde se depara com uma garota humana chamada Malika fugindo de um monstro. Depois que Dariel intervém para ajudar Malika, ela o convida para ficar em sua aldeia. Lá, ele descobre que a razão pela qual ele não tem aptidão para magia como demônio é que ele é, na verdade, um humano. No entanto, Dariel não é um humano comum. Possuindo um potencial que supera até mesmo os heróis, Dariel poderá em breve se ver envolvido no conflito aparentemente interminável entre humanos e demônios, enfrentando a raça que ele antes considerava aliada.