Em 1931, o Xogunato Tokugawa permanece no poder, marcando o 64º ano da era Meiji. Detendo o monopólio da recém-descoberta “Veia do Dragão”, o governo está conduzindo o Japão em direção a um período Edo avançado. Durante esse período, uma força de elite de algozes chamada “Nue” tem a tarefa de defender o Xogunato de uma instituição rebelde conhecida como “Kuchinawa”. Como proprietário da Livraria Tsuyukasa, Sawa Yukimura administra o dia-a-dia da loja de forma discreta. Mas nos bastidores, ela busca vingança contra o homem que massacrou sua tribo e sua família. Com uma habilidade especial de transformação concedida por seu sangue azul, Sawa se junta a Nue após receber a promessa de informações sobre o alvo de sua vingança: Janome, o líder dos Kuchinawa.