Apesar da magia caleidoscópica enraizada na vida cotidiana, o mundo monocromático de Hitomi Tsukishiro é desprovido de emoção e sentimento. Em uma noite tão preta e branca quanto qualquer outra, em meio aos fogos de artifício que se espalham pelo céu, a avó de Hitomi, Kohaku, conjura um feitiço, para o qual ela aproveita a luz da lua há 60 anos, para enviar Hitomi de volta no tempo para o ano de 2018, quando Kohaku estava no ensino médio. A missão de Hitomi parece pouco clara, mas sua avó garante que ela saberá quando chegar lá. Após uma viagem no tempo a bordo de um trem dirigido por uma estranha criatura amarela, Hitomi se encontra no quarto do estóico artista Yuito Aoi, e seus desenhos inundam seu mundo com cores. Qual é o propósito de Hitomi ali, e por que os desenhos de Yuito devolvem cores tão deslumbrantes ao seu mundo monótono?