Em uma tarde chuvosa, um estudante do ensino médio acorda congelado nas ruas, sem se lembrar de como chegou lá. Sua colega de classe e paixão, Karen Inukai, o encontra e o leva de volta para sua casa, onde, para sua surpresa, ela começa a se despir. Ela parece decidida a tomar banho com ele, embora ele não tenha ideia do porquê. Quando ela o segura mais uma vez, ele se vê no espelho – descobrindo que se transformou em um cachorro! Inukai adota o cachorrinho e o chama de Pochita. Agora, ele deve se adaptar à vida de cachorro e descobrir como sair dessa estranha situação. Mas enquanto reflete sobre um plano de fuga, Pochita vê um lado totalmente novo de Inukai que ele nunca viu na escola.