O confronto feroz entre as escolas secundárias de Kanto atinge novos patamares com o despertar dos dragões nos líderes da Academia Kyousho e Seito, Moutoku Sousou e Gentoku Ryuubi. No entanto, o equilíbrio de poder entre estas duas instituições e o seu principal adversário, a Academia Nanyo, é comprometido quando Shimei Ryomou apreende um misterioso orbe de dragão na China. Diz-se que o orbe concede sua força a um portador de dragão, e Shimei espera salvar o líder da Academia Nanyo, Hakufu Sonsaku, dos efeitos adversos de seu dom instável. Enquanto isso, os poderes de Moutoku o consomem completamente, e ele perde o controle de seu próprio corpo para a alma do Rei Demônio, cujas ambições ilimitadas colocam em risco a estabilidade da região e a segurança de seus aliados. Diante das crescentes tensões para reivindicar o orbe do dragão, Hakufu e Gentoku terão que deixar de lado suas diferenças e trabalhar juntos para frustrar os planos demoníacos de Moutoku.