No século XIX, encontramos Lydia Carlton morando na Escócia, ganhando a vida como fada médica. Ela é um daqueles raros humanos que podem ver e se comunicar com fadas. Mas ninguém acredita nela. No entanto, Edgar precisa de alguém com um vasto conhecimento da tradição das fadas, e Lydia é exatamente essa pessoa. Depois de resgatá-la, ele se torna seu empregador, mas há muitos segredos e emoções que parecem seguir Edgar, que afirma ser o Conde do Cavaleiro Azul.