Fugindo do Império Erste, Gran e a tripulação do Grandcypher recebem uma oferta para negociar um cessar-fogo. Encontrando-se no território neutro da Cidadela de Albion, eles são recebidos e hospedados por Vira Lillie: atual Lorde Comandante de Albion e amiga de Katalina Alize de seu treinamento de oficial em Albion. O General Imperial Furias concede aos Skyfarers um perdão oficial, mas não consegue acalmar a situação tensa. Com tempo para relaxar, os Skyfarers participam de uma gala organizada por Vira para comemorar a chegada da tripulação. No entanto, as tensões aumentam, já que Furias e a delegação Erste permanecem em Albion mesmo após a conclusão das negociações. Ao saber da existência de uma Besta Primordial na ilha, a tripulação fica chocada ao descobrir uma carta de Katalina anunciando sua demissão. Enquanto Gran sai em busca de seu ex-camarada, Eugen e Rackam decidem investigar a presença Imperial na ilha, suspeitando de um esquema mais sinistro escondido na manga do Império.