No 11º ano da Era Meiji, o fim do shogunato samurai e a proibição das espadas deixaram o Japão com cicatrizes duradouras. Descontentes com estas mudanças recentes, muitos antigos samurais conspiram contra o novo governo, incitando uma onda de derramamento de sangue. Para contrariar este movimento, o governo constrói uma prisão colossal no meio do Lago Biwa. Designado não oficialmente para ajudar a polícia a prender criminosos, Tenka Kumou também serve como barqueiro na prisão do Lago Biwa com a ajuda de seus dois irmãos mais novos: o ambicioso Soramaru e o entusiasmado Chuutarou. Junto com o ex-ninja Fuma Shirasu Kinjou, os irmãos Kumou vivem uma vida frugal e alegre, principalmente dedicada ao estudo e ao treinamento. No entanto, por trás desta rotina diária relativamente monótona, o espectro da maldição “Orochi” começa a espalhar a sua sombra sobre a cidade de Oumi. Segundo a lenda, a cada trezentos anos, Orochi reencarna em um recipiente humano – e acredita-se que este seja o prenúncio de uma catástrofe iminente. À medida que vários grupos se enfrentam em busca da nave de Orochi, alguns pretendem selar a maldição, enquanto outros têm planos mais sombrios em ação.