Há quinze anos, um portal hiperespacial apareceu no meio do Oceano Pacífico, conectando a Terra a um estranho mundo cheio de fadas e monstros. A cidade de San-Teresa tornou-se o lar de mais de dois milhões desses visitantes de outro mundo. Infelizmente, o boom populacional também trouxe a sua quota-parte de problemas – drogas, prostituição e tráfico. Para combater o crime desenfreado que se esconde nas sombras da cidade, foi criado um novo departamento na Polícia Metropolitana de San-Teresa. O ex-soldado da JSDF Kei Matoba é um dos melhores policiais que o departamento tem a oferecer, apesar de sua inclinação para ocasionalmente violar as regras. Depois que um caso de tráfico de fadas dá errado, Kei perde Rick Fury, seu amigo e parceiro de quatro anos, colocando-o em busca de vingança. Para ajudá-lo no caso, o departamento o une a Tilarna Exedilika, uma nobre do Reino Farbani. Como um dos Cavaleiros de Mirvor, seu dever é resgatar a nobre fada que Kei encontrou durante seu último caso. Apesar de sua aversão pelos não-humanos, ele aceita o acordo a pedido de seus superiores. Agora, a dupla improvável deve se unir e superar suas diferenças para devolver a fada desaparecida ao seu país e vingar a morte do parceiro de Kei.