À beira da extinção, a humanidade diminuiu e agora reside exclusivamente na cidade-estado de Flandore, vivendo em cidades envoltas por cúpulas de vidro. Além das cúpulas existem licantropos cruéis que prosperam na escuridão; entre os cidadãos internos, existe uma distinção clara entre a nobreza e os plebeus. O sangue dos nobres permite-lhes utilizar mana, concedendo-lhes habilidades que excedem os limites humanos e os ajudam muito a derrotar os licantropos. Já com 13 anos de idade, a nobre Melida Angel ainda não manifestou a sua mana, e frequenta uma academia de elite onde é maltratada por falta dela. Para ajudá-la, Kufa Vampir recebe ordens da família Angel para se tornar tutor de Melida. Embora Kufa pareça ser um mero mentor, um motivo oculto se esconde por trás de seu trabalho: ele deve assassiná-la se confirmar que ela não possui mana. A investigação de Kufa eventualmente o leva a determinar que deve eliminar Melida. No entanto, Kufa fica impressionado com sua determinação inabalável, espírito e crença em si mesma quando a testemunha em uma luta, optando por oferecer uma maneira de manifestar sua magia. À medida que Melida aprende a usar mana com a ajuda dos ensinamentos de Kufa, Kufa abandona sua missão e arrisca tudo para manter sua descoberta de Melida desconhecida para a família Angel e sua própria guilda. No entanto, tanto Kufa quanto Melida logo perceberão que esconder seu segredo não será o único desafio que enfrentarão, já que problemas imprevistos os aguardam ao virar da esquina.