O ano é 1274. Depois de conquistar a maior parte do mundo conhecido, os mongóis voltam seus olhos para o Japão e seu primeiro passo no caminho para uma invasão total do continente é tomar a Ilha de Tsushima. Kuchii Jinzaburou e um grupo de exilados são enviados pelo Xogunato Kamakura para a ilha a pedido da Princesa Teruhi. Lá eles enfrentarão dificuldades esmagadoras e o destino de Tsushima será decidido!