Depois de descobrir a verdade por trás da morte prematura de seu pai, a vida dos quatro irmãos Shimogamo retorna a uma relativa paz, com cada um tentando viver de acordo com a grandeza de seu pai à sua maneira. Para o mais velho, Yaichirou, que pretende se tornar o próximo Trick Magister e líder da sociedade tanuki, tudo começa com o restabelecimento do popular torneio de shogi. Para Yajirou, isso significa restaurar suas antigas habilidades de mudança de forma, enquanto o pequeno Yashirou se contenta em continuar seu trabalho na fábrica da família. Mas para o terceiro filho, Yasaburou, significa simplesmente abraçar o “sangue de tolo” que herdou do pai e viver uma vida despreocupada, mas interessante. Isso, é claro, inclui a caça à misteriosa e indescritível criatura parecida com uma cobra conhecida como tsuchinoko, e causar ondas de problemas a cada passo. No entanto, essas ondas ameaçam se transformar em ondas com o retorno de Nidaime, o filho distante do professor tengu dos irmãos, Professor Akadama. Nidaime guarda rancor não apenas de seu pai, mas também do aprendiz de seu pai, Benten. Com sua lealdade repentinamente colocada em questão, Yasaburou deve usar sua inteligência tanuki para apaziguar todos os lados sem ser pego no fogo cruzado, antes que o delicado equilíbrio entre humano, tengu e tanuki seja derrubado e todo o inferno se abra.