Cercada por uma floresta e por um portão de entrada, a Grace Field House é habitada por órfãos que vivem felizes juntos como uma grande família, cuidada por sua “mamãe”, Isabella. Embora sejam obrigadas a fazer testes diariamente, as crianças são livres para passar o tempo como acharem melhor, geralmente brincando ao ar livre, desde que não se afastem muito do orfanato – uma regra que se espera que sigam, aconteça o que acontecer. No entanto, todos os bons momentos têm de chegar ao fim, pois a cada poucos meses uma criança é adotada e enviada para viver com a sua nova família, para nunca mais se ter notícias dela. No entanto, os três irmãos mais velhos suspeitam do que realmente está acontecendo no orfanato e estão prestes a descobrir o destino cruel que aguarda as crianças que vivem em Grace Field, incluindo a natureza distorcida de sua amada mamãe.