Após seus esforços heróicos em Walter Park, os alunos da turma desajustada retornam à Babyls Demon School após as férias de verão. O que os espera não é apenas adoração e admiração, mas também a chocante revelação de que, para permanecer na luxuosa sala de aula Royal One, toda a turma deve ser promovida ao posto Dalet antes de entrar no segundo ano. Como os Festivais da Colheita e de Música estão chegando, parece haver amplas oportunidades de classificação. Fazer isso não será simples, pois nenhuma classe até agora conseguiu realizar tal feito. Na esperança de dar à turma desajustada a oportunidade de alcançar o improvável, a escola nomeia tutores especiais para ajudar a enfrentar os desafios que se avizinham. Com os olhos voltados além de Dalet, Iruma Suzuki decide dar passos largos em direção ao objetivo de subir na classificação, começando com o reconhecimento de seu tutor especial: o temperamental e egoísta Bachiko Barbatos.