Em um mundo de magia e monstros, Krylancelo Finrandi e sua irmã adotiva Azalie Cait-Sith já foram estudantes promissores de feitiçaria, prodígios na famosa Torre das Presas. Mas um experimento que deu terrivelmente errado distorce a aparência de Azalie, prendendo-a na forma de um dragão. Os Anciãos da Torre - mais interessados ​​em preservar sua reputação do que a vida de seus alunos - expulsam a transformada Azalie e encobrem o incidente. Indignado, Krylancelo ataca por conta própria, adotando o novo nome de "Orphen" e prometendo devolver Azalie ao seu estado normal. Cinco anos depois, a busca de Orphen estagnou. Um encontro casual o deixa cara a cara com Azalie novamente, mas ele ainda não tem como restaurar o corpo dela. E com um grupo hostil de feiticeiros a persegui-la, o tempo dele pode estar a esgotar-se. O passado e o presente colidem enquanto Orphen tenta descobrir como salvar Azalie de seus antigos professores e amigos.