Quinze anos se passaram desde que a guerra entre humanos e demônios começou. Insatisfeito com seu lento avanço no Reino do Demônio, o Herói abandona seus companheiros para avançar rapidamente em direção ao castelo da Rainha Demônio. Ao chegar à residência real, o Herói faz uma descoberta surpreendente: a Rainha Demônio não é apenas uma mulher de beleza incomparável, mas também busca a ajuda do Herói. Confuso com esta reviravolta inesperada, o Herói recusa-se a aliar-se ao seu inimigo, alegando que a guerra que os demónios travaram está a destruir as Nações do Sul. No entanto, a Rainha Demónio refuta, argumentando que a guerra não só uniu a humanidade, mas também lhes trouxe riqueza e prosperidade, fornecendo provas para apoiar as suas reivindicações. Além disso, ela explica que se a guerra terminasse, os fornecimentos enviados pelas Nações Centrais em ajuda às Nações do Sul cessariam, deixando centenas de milhares de pessoas a morrer de fome. Felizmente, ela oferece ao Herói uma maneira de acabar com a guerra e ao mesmo tempo trazer esperança não apenas para as Nações do Sul, mas também para o resto do mundo, embora ela precise da ajuda dele para tornar isso realidade. Finalmente convencido, o Herói concorda em se juntar ao seu antigo inimigo em sua busca. Prometendo permanecer juntos durante a doença e a saúde, eles partiram para o mundo humano.