Continuando seu disfarce como o lunático enlouquecido do Clã Lanling Jin, Wei Wuxian reside nos Recantos das Nuvens enquanto seu ex-colega de cultivo, Lan Wangji, procura respostas sobre o braço demoníaco decepado que eles têm sob custódia. Com uma energia escura avassaladora emanando do braço, os dois são forçados a trabalhar juntos para mantê-la contida. No entanto, o braço demoníaco não é a única força obscura à espreita na região, e à medida que as tensões espirituais aumentam nas montanhas do Clã Gusu Lan, cabe aos dois tentar restaurar a ordem natural. A história da queda de Wei Wuxian em desgraça continua à medida que mais luz é lançada sobre sua descida no caminho do cultivo demoníaco. O braço demoníaco apenas sobrecarrega ainda mais seu espírito travesso. Este é o momento para ele provar que realmente se libertou do caminho proibido e não é o feiticeiro maníaco que todos lembram que ele é.