Muito antes de Rikuo Nura nascer, o lendário youkai Nurarihyon, líder de um “Desfile Noturno dos Cem Demônios”, se apaixonou por uma mulher humana. Embora os dois inicialmente encontrassem a felicidade, uma ameaça do terrível demônio-raposa Hagoromo Gitsune atrapalharia seu relacionamento. No presente, Rikuo assumiu seu lugar de direito como herdeiro do Clã Nura. Embora ele tenha aceitado seu lado youkai, ele deve continuar a manter o segredo do youkai, uma tarefa difícil quando confrontado com o clã Keikain onmyouji e seu amigo obcecado por youkai, Kiyotsugu. Mesmo assim, Rikuo fará o que for necessário para proteger aqueles que são importantes para ele. O reaparecimento do sinistro Hagoromo Gitsune marca o início do julgamento mais temível de Rikuo até agora. A assustadora criatura tem uma vingança pessoal contra sua família e não vai parar até ver seu sonho se tornar realidade. O mundo está à beira de um precipício, uma guerra total que arrastará Rikuo para o centro do palco.