A Ordem Negra retorna e decide atacar Mo Fan durante a avaliação para avançar para o campus principal. Para neutralizá-los, Mo Fan treina usando o Pagode de Três Passos. Mais tarde, ele é selecionado para fazer intercâmbio em outra universidade. A grade curricular do programa de intercâmbio inclui luta em equipe e prova prática, sendo que esta última acontece em uma cidade repleta de monstros. Durante tudo isso, os desertores das forças de defesa colocaram Mo Fan em uma situação difícil, aumentando os obstáculos existentes ao seu sonho de se tornar o mago mais forte.