Desaparecimentos misteriosos estão ocorrendo um após o outro na cidade de Tatsumi. Kiriya tem a visão de uma linda garota misteriosa com orelhas pontudas. É encontrado um livro falando por um mundo alternativo. E Mao em busca de seu amigo há muito perdido, Zero, chega ao nosso mundo. Mas o que ela não esperava é encontrar Souma e Kureha, e menos ainda, levá-los acidentalmente para o seu mundo. Agora, Souma e Kureha precisam encontrar uma maneira de voltar. Mas outras forças estão desempenhando o seu papel na escuridão e Souma e Kureha descobrirão que voltar é mais difícil do que inicialmente previram.